起底宝能系:神秘老板姚振华

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  近期,宝能系取代华润,成万科新的大股东;曾先后举牌或参股过近十家上市公司;老板姚振华低调、神秘

  12月6日晚,万科A关于大股东变动的公告,让市场再次感受到宝能系“剽悍”的作风。

  万科A称,深圳钜盛华股份有限公司及一致行动人前海人寿,持股20.008%,成为公司第一大股东。为此,钜盛华及前海人寿,共耗资300亿元。

  万科A只是最新的猎物。在此之前,前海人寿的大股东宝能集团,已经在资本市场上“捕猎”多家上市公司。举牌时,宝能系往往手法凶猛,一掷千金。

  目前,宝能系已构筑了一个集地产、保险、物流、医疗、农业等众多产业的庞大商业帝国。在其中,前海人寿作为保险业一匹“黑马”,已成为宝能系的核心融资平台。

  宝能系声誉日隆之际,背后的操盘手姚振华,依旧保持着低调与神秘。

  斥资300亿元拿下万科

  “谁的万科”,是12月初资本市场上最大的“谜团”。

  12月6日,万科发布公告称,深圳钜盛华及一致行动人前海人寿,持有万科股权比例达到20.008%,超过华润成为万科新的“大股东”。此前,华润坐拥万科大股东的“宝座”,已经有20年的历史了。而深圳钜盛华及前海人寿,均属于宝能集团旗下的公司。

  “野蛮人来敲门是很正常的。如果能成为大股东,获得绝对控制权,这是最简单的;如果不能获得控制权,可以通过股东大会、董事会来捣乱。”一年多以前,万科总裁郁亮说。

  在争夺华润第一大股东的“战争”中,宝能系呈现出“财大气粗”的一面。

  今年7月到8月间,前海人寿连续三次举牌万科,耗资逾200亿元。而此轮11月底至12月初的增持,钜盛华耗资约100亿元左右。

  也就是说,为拿下万科的大股东之位,宝能系共斥资超过300亿元。

  “拿下万科”背后的宝能系,其掌门人为姚振华。目前,姚振华构筑起了一个集地产、保险、物流、教育、医疗、农业等众多产业的“宝能系”。

  其中,深圳市宝能投资集团有限公司(下称“宝能集团”),为宝能系的核心。工商资料显示,宝能集团只有姚振华一个股东。

  宝能集团官网显示,集团旗下包括综合物业开发、金融、现代物流、文化旅游、民生产业等五大板块,下辖宝能地产、前海人寿、钜盛华、广东云信资信评估、粤商小额贷款、深圳宝时惠电子商务、深圳民鲜农产品多家子公司。

  “神秘老板”姚振华

  长久以来,姚振华一直保持低调,以至于外界对其出身和发家史,知之甚少。由此,他也被冠以“神秘富豪”之名。

  公开信息显示,姚振华,1988年到1992年间,就读于华南理工大学工业管理工程专业。目前,他担任着宝能集团董事长、前海人寿董事长、广东潮联会名誉会长等职务。

  股权变更信息显示,宝能集团前身为深圳市新保康实业发展有限公司(下称“新保康”),新保康的前身则是设立于1997年的深圳市新保康蔬菜实业有限公司。

  目前,除了宝能官网列举的子公司外,新京报记者梳理发现,宝能系的资产还包括深圳深业物流集团股份有限公司(下称“深业物流”)、创邦集团有限公司(下称“创邦集团”)、深圳市建业物业管理有限公司(下称“深圳建业”)等产业。

  以深业物流为例,早前曾具有国资背景。这也反映了宝能系的一个特点,即宝能系在发展过程中,与相当数量的国有企业“打过交道”。

  公开报道显示,深业物流成立于1983年,当时由国资背景的深业集团与宝能集团合资运作,公司目前所在的笋岗物流园区也由深业集团提供。

  后来,深业集团逐步撤出了深业物流。当前,深业物流股东为创邦集团与钜盛华,属宝能系全资所有。深业物流的法定代表人,为姚振华的弟弟姚建辉。

  姚建辉出现在宝能集团的工商信息中,始于2000年。其时,姚建辉任宝能集团的法人代表、董事长、总经理等职务。此后,姚振华与姚建辉不断对换董事长、总经理等职位。

  就工商信息来看,姚建辉主要负责宝能系旗下物业投资项目。深业物流、创邦集团、丰泰格瑞、兆都投资等公司的法人代表,均为姚建辉。有报道称,目前姚振华专心负责前海人寿,姚建辉全盘接管宝能系地产业务。

  前海人寿保费规模爆发式增长

  由姚振华掌舵的前海人寿,是目前宝能系资本运作中最为重要的一枚棋子。

  工商资料显示,前海人寿由宝能系旗下钜盛华牵头,联合深圳市深粤控股有限公司、深圳粤商物流有限公司等共同筹建。

  最初,钜盛华仅持有前海人寿20%股份,前海人寿无控股股东。今年9月,前海人寿三度举牌万科之后,钜盛华受让了另外三个股东的部分股份,对前海人寿的持股比例提升到了51%,实现绝对控股。

  资料显示,前海人寿成立于2012年2月,成立伊始注册资本为10亿元。其后三年之内,就经历了4次增资:2013年9月、2013年12月、2014年7月,前海人寿先后获得保监会四次批复增资,目前注册资本已达45亿元。

  一位保险业人士对新京报记者解释称,保险资本金对一家保险公司意义重大,增加注册资本后,保费增长的余地就更大了。

  随着注册资本的扩大,前海人寿的保费也确实处于飞速增长之中。保监会数据显示,前海人寿成立第一年,即2012年,实现保费规模为2.7亿元;而到2013年就飙升至143亿元,2014年达到348亿元。2015年上半年,前海人寿实现保费规模332.69亿元,已接近2014年全年。

  同时,前海人寿的网点,也走出广东省,先后在上海、江苏、四川等地筹建分公司。

  版图扩张,前海人寿随之“高薪挖人”,甚至打出“3倍同行工资”的口号。一位前海人寿员工对新京报记者表示,公司确实待遇不错,同时也很看重业绩,压力较大。

  12月10日,新京报记者联系前海人寿品牌部人员要求采访。对方表示,需先询问领导。至今,其未回复新京报记者的采访申请。

  宝能系“围猎史”

  资本市场的一系列“大手笔”,使出生仅3年的前海人寿,迅速“声名鹊起”。

  新京报记者梳理发现,在夺得万科大股东之前,宝能系早已“捕猎”过多家上市公司,总投入超过500亿。

  2014年以来,利用钜盛华、前海人寿两大核心平台,宝能系通过举牌或参与定增入股的上市公司包括华侨城、中炬高新韶能股份明星电力南宁百货合肥百货南玻A等。

  除了万科,宝能系举牌耗资最多的是南玻A。公开信息显示,自去年12月开始,前海人寿、钜盛华等通过二级市场及定增,到今年12月初,累计买入南玻A股5.29亿股,B股3554万股,持股比例达到25.05%,成为大股东。

  保守估计,前海人寿、钜盛华买入南玻A,累计动用资金已达50亿元以上。

  同样,前海人寿还通过二级市场集中竞价的方式连续三次举牌韶能股份,共买入1.62亿股,前后耗资约达14亿元。

  此外,从今年4月到9月底,前海人寿还累计买入中炬高新1.6亿股,持股比例20.11%,动用资金达到23亿元左右。

  公开信息显示,前海人寿还分别持有明星电力、南宁百货[微博]、合肥百货三家公司1625万股、5244万股、5451万股。据买入价格区间大致计算,前海人寿增持上述公司,合计动用资金约10亿元。

  前海人寿在A股的凶悍,秉承了宝能系一贯的作风。在前海人寿成立以前,宝能系就曾经在A股掀起过波浪。

  例如,在2011与2012两年之内,宝能系曾三次举牌深振业A。深振业A大股东深圳国资委[微博]为保护控股权,斥巨资“反击”,双方就股权展开激烈争斗。

  最终,宝能系在深振业A获得3个董事会席位。当前,宝能系已经清空了深振业股票。

  地产项目遍及23个城市

  包括万科在内,曾被宝能系“围猎”过的上市公司,大部分与房地产业务有关。

  另一方面,宝能系下属的前海人寿,自成立以来,共公布了十五宗与宝能系之间的关联交易,资金几乎全部投向房地产领域,涉资近50亿元。曾有保险业人士称,前海人寿可能已成为控股股东的融资平台。

  一位投资界人士对新京报记者分析称,宝能本身的核心业务就是房地产,他们对房地产行业的投资就更加熟悉,“投资地产股,肯定能对其现有的产业进行互补,方便一些项目的开展,还能取得投资收益。”

  上海证券报曾引述知情人士的话称,此前宝能集团曾很难拿下深圳某项目,后来便举牌了另外一家对拿下该项目具有优势的房地产企业,最后曲线达成目的。

  新京报记者统计获悉,宝能系旗下的地产业务广泛涉足住宅、商业地产、旅游地产、养老地产等,已进驻23个核心城市,在建各类地产项目44个,这些资产都被集中在“宝能控股”旗下。目前,关于宝能控股土地储备的规模并未公开。

  宝能控股还承建了多个城市的地标性建筑,包括深圳宝能中心、佛山宝能金融大厦、合肥宝能金融中心、沈阳宝能环球金融中心等。其中,沈阳宝能环球金融中心设计高度达565米,建成后将成为东北第一高楼。

  一位地产业内人士对宝能的地产开发能力发表意见称,“业内评价一般”。

  “比如,宝能在合肥滨湖的项目是综合体,住宅后期应该没什么问题,但是其规划的那种城市地标建筑、超高层写字楼,有可能面临技术、资金和销售问题。”该人士对新京报记者说。

  2015年初,中国房地产测评中心发布了《2014年中国房地产企业销售TOP100排行榜》。在年度销售面积排名中,宝能集团以74.4万平米排名第81,而在销售金额排名中,宝能集团未能进入前100名。

  “退地风波”致亿元损失

  今年下半年,宝能在芜湖的地产项目,经历了“退地风波”。

  今年9月初,芜湖市国土局公布了两份关于解除芜湖宝能《国有建设用地使用权出让合同》的通知函。

  一份通知函介绍,该国土局于2014年1月2日与芜湖宝能签订合同,分别以1.97亿和2.09亿元,将面积10.6万平方米和11.2万平方米的两宗地出让给芜湖宝能。

  然而,截至目前,芜湖宝能仍未缴纳除履约金以外的土地出让金。芜湖市国土局根据《出让合同》作出如下处理:“解除两宗地出让合同,履约定金3950万元和4180万元不予返还,收回国有建设用地使用权。”

  另一份通知函称,芜湖市国土局收回芜湖宝能另一块总价2.56亿元、面积16.6万平方米的建设用地使用权,并没收5200万元履约金。三块土地被收回,光是履约金部分,芜湖宝能就损失了1.3亿元。

  对此,芜湖宝能总经理助理李刚表示,宝能只是主动退了三块地,仅占芜湖总投资的1/6,比重很小。

  宝能方面曾公开表示,2015年销售目标是力争突破200亿,支撑这一目标的基础是,宝能今年在全国有25个项目计划销售,可售货量近300万平方米。

  2014年7月,21世纪经济报道刊文称,宝能系为了构建其地产版图,通过银行、信托、保险三类金融机构合计融资已经达到262亿元。

  深交所[微博]九问宝能系

  12月10日,对深圳钜盛华通过资管计划方式持有万科股份一事,深交所公司管理部向钜盛华发去了关注函。关注函询问了9个问题,问题如下:

  1 深圳钜盛华及前海人寿,成为万科第一大股东的具体日期和持股比例,是否遵守了《上市公司收购管理办法》等的相关规定。

  2 前海人寿在官网发布《没有任何应披露而未披露事宜》的声明,是否符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。

  3 明确说明钜盛华是否存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司等其他金融机构的简要情况。

  4 明确说明钜盛华作出本次收购决定,所履行相关程序的具体时间并予以补充披露。

  5 明确说明钜盛华在资产管理计划中与管理人的具体关系,以及钜盛华是否可实际支配万科A股4.97%股份的表决权。

  6 明确说明钜盛华为取得万科4.97%股份所涉及须支付的资金总额、资金来源等情况,并予以补充披露。

  7 说明钜盛华财务状况较最近一个会计年度的财务会计报告是否有重大变动。

  8 钜盛华应当聘请财务顾问出具核查意见,请说明相关安排。

  9 钜盛华认为需说明的其他事项。

  深交所要求,钜盛华应就上述问题,在12月14日之前函告深交所并对外披露。截至目前,钜盛华的回答尚未披露。

  □新京报记者 罗超 北京报道

(原标题:起底“宝能系”:低调凶悍的上市公司“围猎者”)

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